：一段乞丐与小姐的故事
大学毕业后，小艾在找工作上遇到了挫折，遵循父亲的遗愿，他选择到一个收容遣送站工作。刚开始不久，元旦前夕来临，遣送高峰期，他被分配负责两个特殊的遣返对象——一个老乞丐和一个小姐。
小艾意识到这项任务的重要性。他发现那个老乞丐看起来很脏兮兮，蓬头垢面，身上穿着破烂不堪的棉袄。据说，这个老人多年在外面流浪，一次又一次被遣送回去，是个“湖”。当他见到小艾时，就伸出脏污的手：“行行好，可怜可怜我，给几个小钱！”而那个小姐名叫阿香，是“扫黄”行动中捡到的，她虽然美丽，但脸上带着阴沉的情绪，对小艾冷漠无情。
按照规定，由于女同志不足，小艾不得不将这两个人一起搭乘车辆返回他们各自的家乡。然而，在此过程中发生了一系列意料之外的事情。在买票的时候，那个老乞丐赖在地上死活不走，说是有事要办，不想离开。而且，还从怀里掏出一瓶酒，说是准备给他的朋友喝，并声称自己有其他理由不能走。
为了完成任务，小艾不得不采取强硬措施，将老乞丐拖上了车。就在班车即将起动时，那位小姐突然要求下车去厕所，而后逃跑了。这让小艾和司机都感到困扰，他们追赶那位小姐，但是她却消失得无影无踪。最后，小艾只好独自一人回到原点，没有找到任何人的信息。
经过这次事件的小 艾心情沮丧，因为他不知道下一步该怎么办。而就在这个时候，那位老乞丐再次出现，他告诉小 艾自己的真正目的并不是逃避，而是想要见一个人，那个人就是他的长辈，也是小 艾父亲的一个旧友。在这个过程中，小 艾才明白了父亲为什么对这些被遣返的人那么关心，他们需要温暖、需要关爱，而不是简单地把他们送回家就可以了。
随后，这三人继续前进，最终找到了那位小姐，她因为之前的一些事情变得非常痛苦，并且拒绝回家。但在经过一番沟通之后，她终于愿意跟随大爷（老乞丐）回到山村小学教书，同时也解决了她的内心深处的问题。她原来是一个普通的小学老师，但因为一些误会和感情纠葛，被迫成为了一名妓女。而现在，她得以重获新生，与她曾经深爱过的人团聚。这段旅程，让所有人都感受到了生命中的温暖与改变，以及人类之间相互扶持的情谊。
