忒修斯踏入雅典，却发现这座城市如同一张复杂的棋盘，城民间充满了猜疑与不信。他的父亲埃勾斯在王宫中遭遇了魔影的笼罩，那里隐藏着美狄亚这个女巫，她利用自己的魔法赢得了国王的心，但也引起了一系列的阴谋和死亡。
自从美狄亚离开科尔喀斯，与绝望中的伊阿宋分手后，她便来到了雅典，并巧妙地获得了国王的宠爱。她答应用她的魔法让国王重返青春，因此两人开始共度时光。而当忒修斯到达雅典时，美狄亚知道他来了。她害怕被揭露，便鼓动埃勾斯杀掉那个外乡人，说他是一个危险的奸细。由于市民之间相互争斗，埃勾斯误以为是外来者在引发混乱，所以对所有新来的人都怀有戒心。
忒修斯进宫准备用餐，他渴望证明自己给父亲看。他故意推开装有毒药的酒杯，而不是喝下它，因为他想要展示一个信物——那把从前父亲压在岩石下的宝剑。当宝剑出现在场上，埃勾斯立即放弃了对酒杯的怀疑，他询问几句后确认面前的青年就是命运女神赐予他的儿子。在热烈拥抱之后，他向周围的人介绍了这个年轻英雄。忒修斯讲述了旅途中的冒险故事，这些经历最终赢得了雅典人的尊敬。
然而，这段欢乐并未持续太久，因为诡计多端的美狄亚最终被驱逐出境，她逃回到了科尔喀斯。在那里，她帮助她失势但仍然受到爱护的地位之父重新登上了王位，从而结束了一段曲折离奇的情节。
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