宋朝北方的辽国与金国
辽国位于东北地区，其首都是会宁（今辽宁沈阳附近），建于907年，是契丹族建立的一个政权。辽国在宋初期保持着对南宋边境的威胁，两者之间多次发生战争。随着时间推移，双方逐渐形成了“互市”、“互兵”的特殊关系，即双方在商贸上保持交流，同时也存在军事上的对峙状态。这一时期，南宋为了维护自身安全，不断加强边境防御，并通过外交手段试图减轻北方压力。
宋朝西部的西夏与蒙古
西夏是由党项族建立的一个政权，其首都是兴州（今宁夏银川）。它在宋初期作为一个独立国家，与宋朝有着复杂的地缘政治关系。在11世纪末至12世纪中叶，由于内忧外患，西夏开始向南侵扰，对南宋构成了一定的威胁。同时，也因为地理位置相近，加之文化上的交流，所以两者的经济往来十分频繁。
宋朝东部的大理、越南等诸侯国
大理是位于云南省的一个民族自治政权，在宋代被称为大理宣抚司或大理路，它以其独特的法律体系和宗教信仰而闻名。越南则是一个半独立半受制于人的国家，以龙星城为都城，与中国及其他邻近国家如安南（今越南）有着密切联系。大理、越南等诸侯国虽然不是直接参与到中央王权斗争中的主要力量，但它们对于维护当时区域内稳定秩序具有重要作用。
宋朝四面临山林蛮夷之乱
在山林蛮夷领域，如苗疆、土家族等少数民族地区，这些地方性势力经常因土地纠纷、资源分配问题而爆发起义或者反抗中央政府。此类冲突不仅耗费大量的人力物力，还影响了整个社会经济发展，为沿线省份带来了极大的不安定因素。
宋元交替后的新格局
元朝建立后，其统治范围覆盖了广泛地域，从中国本土到中亚乃至蒙古高原。元代统治下的各个民族如汉族、高丽人、蒙古人以及其他种族共同生活，他们彼此之间既存在紧张关系又有合作共处的情况出现。在这种情况下，一种新的多元化格局逐渐形成，这种格局是在长达几个世纪不断演变和调整过程中的结果，对后来的历史产生了深远影响。
