辽国：北方之患
辽国位于东北亚，是一个强大的女真族国家。它以其庞大的人口和精良的军队著称，长期与宋朝为敌。辽国建立于907年，其皇帝自称为“天祚”，并且拥有着广阔的领土，从今天的黑龙江、吉林等地一直延伸到内蒙古一带。
在辽宋之间，经常有战争爆发。例如，在1074年至1085年的辽宋边界战役中，双方进行了多次战斗，最终以和平协议告终。但即使如此，两国间关系始终紧张。
西夏：西域异族
西夏位于今天的宁夏回族自治区及其毗邻地区，是由党项族建立的一个国家。这一时期，它是中国最西端的一个政权，与中央王朝保持着一定程度上的联系。
西夏与宋朝在宗教信仰上存在差异，这导致了不少冲突。在1124年的一场战争中，双方都遭受了重大损失，但最终达成了休战协议。此后，对外交往逐渐增加，有时候甚至会发生文化交流，如佛教艺术等方面。
大理：南诏遗裔
大理位于今日云南省境内，是南诏之后留下来的一个较小规模政权。大理曾经是一个独立国家，但随着时间推移，其势力范围逐渐缩小，最终于1253年被蒙古帝国所灭。
虽然大理作为一个独立国家已经很弱小，但是它仍然维持了一定的自治，并且在与宋朝的大部分时间里保持友好关系。大理也同样参与了对外贸易，与越南及其他海上贸易伙伴有所往来。
琐罗阿斯顿（今越南）：东南之门
琐罗阿斯顿，即越南历史上的李朝，是当时中国最东端的一个国家。尽管距离较远，但这两个民族之间仍旧存在着频繁的地缘政治互动以及文化交流。
李太祖赵光义是在939年击败了占城统治者后建立起这个新的政权。他采取了一系列措施，以巩固新生的国家，并加强与中国各个王朝尤其是北方的大型政体如辽、契丹和金，以及印度洋沿岸商人的经济联系。
蒙古帝国：未来的威胁
尽管当时还没有成为主要威胁，但蒙古帝国正迅速崛起，他们将很快改变整个亚洲的地图。在1279年，一支由元世祖忽必烈领导的小股部队成功攻陷汴京，使得元代成为最后一个统治华北地区的大型汗帜政体。
高丽、日本、安南（今越南）、琉球等其他岛屿或半岛国家：
这些地方虽然不是直接影响到汉人世界构造但他们也是重要的一环。在那个时代，他们通常都是通过海路进行贸易活动，同时也有可能受到来自内陆大陆力量压力的情况，比如高丽可能会受到来自契丹/金/蒙古三家的威胁，而日本则更加孤立主义，不愿意深入参与国际事务。不过他们还是需要从事海上贸易以获取资源和物品，而这一点就给予他们一定程度上的国际地位，让他们能够影响到更广泛区域的事态发展。
