忒修斯踏入雅典，却发现城市不如他心中的宁静与欢乐。市民之间的信任已破裂，城市笼罩在一片混乱之中。他的父亲埃勾斯王宫里，也隐藏着阴谋的影子。美狄亚，曾经与绝望的伊阿宋相依为命，现在却以骗取国王宠爱的姿态出现在埃勾斯身边，她用魔法让国王恢复青春，而两人则共度日夜。她对忒修斯到来的消息了如指掌，但为了防止被赶出王宫，便谎称进宫外乡人是危险奸细，以毒药酒杯试图除掉她所疑的人。但忒修斯并未饮下那杯酒，他希望通过宝剑引起父亲的认知。他装作要切肉，却抽出了从前父亲压在岩石下的宝剑，这次，是为了唤醒父亲记忆中的熟悉面孔。当埃勾斯见到了宝剑，他立即放弃了那个怀抱毒药的酒杯。他向忒修斯提问，并最终确认这个年轻人的身份。在众目睽睯下，埃勾斯拥抱儿子，将其介绍给周围的人。而忒修斯也讲述了他旅途上的艰辛和冒险。雅典人热烈地欢迎这位英雄，而诡计多端的美狄亚则因罪行被驱逐离开，最终逃往故乡科尔喀斯，那里，她利用魔法帮助她的父亲重新夺回王位，并得到了他的谅解。
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