忒修斯踏入雅典，却发现城市不如人意，民心涣散。他的父亲埃勾斯的宫廷中弥漫着一股诡异的气息。美狄亚，这位善于魔法的手段高超的女性，与绝望中的伊阿宋分手后，也来到了雅典，她以其魔力赢得了国王的心。她知道忒修斯回到故乡，并害怕被他赶走，所以她劝说埃勾斯，在忒修斯进餐时，用毒药除掉他，以防止一个潜在的威胁。而埃勾斯，忽略了自己的儿子，将所有疑虑都归咎于这个外乡人。
当忒修斯带着信物进入宫廷，他渴望让父亲认出自己。但就在酒杯前面，那装满毒药的一碗，美狄亚紧张地等待着年轻人的饮用。但是，忒修斯并未喝下那杯毒酒，而是将宝剑抽出，从岩石上取下，用它作为标记。他假装要切肉，但实际上是在寻找一种方式，让父亲注意到他的存在。当埃勾斯看到那个熟悉的宝剑，他立即放弃了对酒杯的怀疑，并询问这名青年是否就是从命运女神那里祈求来的儿子。一旦确认，这个年轻人就是他的亲生骨肉，埃勾ス便向周围的人介绍并拥抱他。在分享旅途上的冒险和挑战后，雅典人民热烈欢迎这位英雄，而阴谋多端的美狄亚则被驱逐出境，她逃往科尔喀斯，与她的父亲和解，用她的魔法帮助他重新登上了王座。
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