忒修斯踏入雅典,却未能获得所愿的宁静与喜悦。城市笼罩在一片不信和混乱之中,他父亲埃勾斯的宫殿也被阴影所覆盖。自从美狄亚离开科林斯,与绝望中的伊阿宋分手,她便来到了雅典,并利用魔法赢得了国王的心,欺骗了他,让他恢复青春。美狄亚深知忒修斯的到来,为了保住自己的位置,她谎称外乡人是危险的奸细,建议埃勾斯在用餐时用毒药将其除去,而埃勾斯误以为市民间的争斗是外来的挑动者,因此对一切新人的猜疑心重。
当忒修斯带着希望进宫享晚餐时,他看到装有毒药的酒杯,对于这个意外却保持冷静。他不想让父亲错过机会认出自己,便抽出从前压在岩石下的宝剑,那是他们共同记忆的一部分。他假装要切肉,这一举动让美狄亚焦虑地等待着年轻人的死亡。但就在她眼看即将达成目的的时候,埃勾斯看到宝剑,一时间忘记了一切怀疑,将酒杯推开。他询问那位年轻人,只见面前的青年正是命运女神赐予他的儿子。在这刻,他拥抱了儿子,用声音向周围的人介绍了这个英雄。忒修斯讲述了他的冒险故事,使得雅典人热情欢迎这位勇敢无畏的旅者。而美狄亚因诡计被驱逐,她逃回故乡,在那里使用她的魔法帮助父亲重新夺回王位。她与父亲和解,最终找回了一份属于自己的安宁。