忒修斯踏入雅典，却发现城市不如人意。市民相互猜疑，混乱四起。他父亲埃勾斯的宫廷中，也笼罩着一层神秘的阴影。美狄亚，一位拥有魔法力量的女子，她曾与绝望之身伊阿宋离婚，来到雅典，并以魔药赢得了国王青春年华。她对忒修斯的到来心存戒备，担心他会威胁她的地位，便向埃勾斯提议，用毒酒杀掉这名外乡人，以防其为奸细所用。
忒修斯进宫时，他满怀希望想让父亲认清自己的身份。但就在那一刻，一杯装有毒药的酒即将送达他的唇边。美狄亚紧张地等待着，但忒修斯却推开了酒杯。他渴望通过宝剑这个信物证明自己给父亲看。当他抽出宝剑时，埃勾斯看到熟悉的手感后立即放弃了毒酒。这一次，他仔细询问面前的青年，最终确认这是从命运女神那里得到的儿子。在拥抱和介绍之后，忒修斯讲述了他的旅途冒险故事。雅典人的欢迎热烈而真诚，而诡计多端的美狄亚则被驱逐离开，不得不逃往故乡科尔喀斯。在那里，她利用魔法帮助父亲重新夺回王位。
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