1540年，一群来自葡萄牙的冒险者踏上了从马六甲到远东的旅程。他们绕过马来亚半岛，穿越泰国南部和柬埔寨，最终来到了对外界几乎陌生的海南岛。
在明朝时期，海南是广东省的一部分，也是走私海商向东南亚摸索的重要起点。这里不仅是财务转运和战利品销售的一个中间市场，还有许多船主通过这些活动致富，他们拥有袭击西方商船的武力，并在马六甲以东维持着盗贼与商人的传统。
当法利亚率领55名士兵和一艘中国式帆船来到海南，他首先遇到了一个配备多门西式火炮的大型中国帆船。这场战斗中，法利亚依靠个人能力优势，在冷兵器肉搏中取得了胜利，并将对方的船只据为己有。
随后，法利亚等人又一次抵达昌化城，这里流经城市以北的是昌化江，是海南第二大河流。在这里，他们目睹了40艘水师舰船以及更多用于贸易的小型民船，这些现象反映了明朝对海外贸易执行力的不足。
在宁远河附近，又发生了一次战斗，但这次葡萄牙人面临的是装备西方武器的中国帆船，由于失去了火力优势，他们只能依靠近身肉搏。但最终还是被对方摧毁。在这一系列事件中，我们可以看到虽然葡萄牙人技术上落后，但他们个体技能上的优异仍然能够让他们在某些情况下取得胜利。而对于那些出没在岛屿周围的海盗来说，他们虽然拥有更好的装备和武器，却无法打破那片历史长河中的结构传统，因此最终也难逃淹没之命。
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