在明朝万历年间，四川成都府的史晓生与静心是同乡，他们结识后决定一起前往云南昆明从事木材贸易。两人因其商业头脑和幸运，一段时间内积累了大量财富，最终衣锦还乡，回到了家乡。
然而，这次归途却变成了史晓生的末日。当他们来到一个偏远的山林时，静心趁着夜色，用匕首攻击史晓生，将他杀害并割下了他的头颅。为了掩盖罪行，静心将尸体埋藏于树下，并假装自己被人误杀。
不久之后，一名猎户泰林在此地偶然发现了死尸，但未能找到任何线索。他急忙逃离现场，而后被捕并承认了谋杀罪行。尽管如此，当知府包龙星审理案件时，他感到事情并不够清晰，因为没有找到头颅作为证据。
随着时间的推移，冯大米负责官员不断施加压力给泰林，以便逼他揭露头颅的秘密。但泰林坚称不知道，无论如何也无法提供任何信息。在这个紧要关头，如烟——史晓生的妻子——出现了，她指出了她的汗巾上的血迹，以及她所说的事实，即她丈夫是在返回家的路上失踪的。这一新线索使得衙役重新调查，并最终找到了真正凶手——静心。
面对铁证如山，冯大米意识到自己的错误，并引咎辞职。此事件为人们传授了一条教训：执法人员必须谨慎小心，不仅要确保正义得到伸张，还要避免冤枉无辜，同时也不容许犯罪者逍遥法外。
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