古时候，有兄弟俩，大哥叫天理，小弟叫良心。俗话说，出门靠朋友，在家靠兄弟。良心从小失去爸妈，跟哥哥长大。天理娶了老婆就两样了。这作嫂子的贪心，怕良心成家要分家俬，就在枕边出了个注意。天理一听，心里直发毛，可他怕老婆，还是一咬牙答应下来。真是“勿好伴给狗赶”！
第二天一大早，天理带良心上山斫柴。兄弟俩来到了悬崖顶的小路上，天理不小心滑了一脚。良心急忙伸手去拉，不料被哥的重担头横中，脚下踩空，一跤跌下悬崖去了。
悬崖底下是一片古老的森林。
好人自有好报。良心命不当绝，身子飞到茂密的树枝上一弹，弹落在软绵绵的树叶堆里昏死过去……
夜风吹醒了良心。他觉得冷，动动手脚，还好；听听动静，可怕；看看周围，只是阴森。一步一步地走着。不知走了多少路，他终于看见了一座破庙。他走不动了，他到庙里想歇口气再走。而还没坐下，就听得庙外有奇怪的声音忙爬上天花板藏起来。
不一会儿，有三个妖精进来：老虎精、白狗精和猴头精。那三个妖精称兄道弟，每个人报告吃人的经历后开始讲故事。
“有理无理，大大的讲起。”猴妖的声音。
“无理有理，小的小讲起。”虎妖不肯先讲：
“谁敢欺负你？快讲！”虎妖发威。
“真是胆大包天了，看我怎么收拾他！”猴妖啼叫。
接着，它们讲了个故事。在故事刚结束时远处响起鸡叫声，那三个妖精慌忙逃走。在庙外传来了牛羊叫声，他才下来离开破庙向目的地走去……
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