汉高祖晚年，宠爱戚夫人，她生子如意，被封为赵王。汉高祖担心太子刘盈不够坚强，便想改立如意为太子，但遭大臣反对。他请四位名士商山四皓辅佐太子。虽然如此，汉高祖还是决定维护现状，没有废掉太子的决定。
在讨伐英布时，汉高祖中箭受伤，后来病情恶化。一位密探告诉他樊哙和吕后有谋杀计划。尽管愤怒，他命令陈平和周勃迅速将樊哙拿下，但最终没有执行，因为他们认为这样做可能会引起误解。
当病重的汉高祖召集大臣时，他命令宰了一匹白马，并要求大家歃血誓盟，以确保非刘姓不得封王、非功臣不得封侯的大原则。大臣们宣誓之后，汉高祖方放心。
随着病情加剧，汉高祖嘱咐吕后处理后事，并指定曹参接替萧相国之职，以及王陵、陈平和周勃负责未来的事务。但他对未来的安排保持沉默，最终于公元前195年去世。
吕后的阴谋被泄露，她计划杀害大臣，但最终改变了主意并发布丧礼通知。大臣们安葬了漢惠帝，而吕后成为太后。她对付戚夫人和赵王如意，最终导致如意死亡和戚夫人的惨死。在这过程中，漢惠帝因悲痛过度而生重病。
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