忒修斯踏入雅典，却发现城市不如他心中的宁静与欢乐。市民间的信任已被怀疑所取代，街头巷尾充满了喧嚣和混乱。他父亲埃勾斯的宫殿也笼罩在一层神秘的阴影之中。自从美狄亚离开了科尔喀斯，与绝望的伊阿宋分手后，她便来到了雅典，并利用她的魔法赢得了国王的心。她答应用魔药让国王重返青春，因此两人共同生活在宫廷之中。然而，美狄亚知道忒修斯已经回到家乡。她担心被儿子识破，便向埃勾斯建议，在他们共进晚餐时，用毒药将外来的年轻人杀掉，以防他是潜伏在宫中的奸细。埃勾斯对新面孔持有戒备，不知他的儿子已经回来了。他看到城市里人们相互争斗，误以为是外来的危险人物在引起动荡，因此猜疑一切新来的人。
当忒修斯走进宮殿准备就餐时，他渴望让父亲认出他。但就在酒杯即将递到他的面前，那装满毒药的酒杯似乎预示着悲剧即将发生。而美狄亚则紧张地等待着年轻人的死亡。但忒修斯没有饮下那杯酒，而是抽出了从前父亲压在岩石下的宝剑。这是一种暗示，让父亲注意到眼前的青年其实就是自己的儿子。一见到那熟悉的宝剑，埃勾斯立即放弃了对酒杯的怀疑，他确信眼前的青年就是命运女神赐予他的儿子。在亲吻和拥抱之后，他向周围的人介绍这位英雄，并听其讲述旅途中的冒险与挑战。
雅典人热烈地欢迎这位年轻勇士，而诡计多端的美狄亚则因为她的计划未能成功，被国王驱逐出境。她逃往故乡科尔喀斯，那时候她父親埃厄忒斯因弟弟篡夺而失去皇位，她使用魔法帮助父亲重新登上王座。此刻，她终于找到了一个新的开始。
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