1540年，一群来自葡萄牙的冒险家踏上了从马六甲到远东的旅程。他们绕过了马来亚半岛，穿越泰国南部和柬埔寨，最终抵达了对外界不太熟悉的海南岛。
在那个时代，海南岛虽然是中原王朝的传统边疆，但却因缺乏重大事件而被史官忽视。这也反映出中央对这些边区开发和控制力度不足，使得各种灰色产业或地下组织在这里生存空间广阔。特别是一些来自广东、福建沿海的穆斯林后裔，他们为了躲避海禁政策，将这座岛屿作为中转站。
明朝时期，海南隶属于广东省，是走私海商摸索重要起点，也是他们转运财务、出售战利品的一个中间市场。不少船主通过此途致富，并拥有袭击西方商船的武力。在葡萄牙人注意到这一点后，他们决定追击那些同样活跃在南洋的葡萄牙冒险团。
法利亚率领55名士兵及1艘中国式帆船，在6月至7月间航行至昌化城附近，这里有40艘水师舰船和更多民用帆船。这一现象表明明朝对其实施的手动禁令效果并不理想。当夜幕降临，有1艘体型硕大的海盗船悄然入港，这次法利亚决定利用数量优势进行夹击，最终成功俘虏对方首领奎艾及其嫡系成员。
随后的战斗中，法利亚等人再次遇到了装备西方武器的中国式帆船，但依旧因为火炮较少而落败。由于清楚己方完全没有火力优势，他们只能保持安静，以误导对方认为己方已经严重削弱。但当跳帮行动展开时，却遭受密集齐射阵亡26名队员。此后余下人不得不继续作战直至伤亡过大才逃往岸边。
经过多番战斗，法利亚将2艘新获之物纳为己有，而其中一艘则被放火烧毁。他了解到敌手并非自己寻找的人，但是在这个过程中，他与其他前葡萄牙海员合作，与地土著建立联系，从而获得保护。最后，法利亚等人的探索活动继续向北延伸至闽浙水域，不过留下的记载只是一个潜藏着许多信息但又平凡无奇的事实。在众多出没于岛西部和南部的小小英雄们看来，他们似乎注定要被历史淹没，只能借助敌人的记录证明自己的存在。
