在一个阳光明媚的下午，一个贫穷的老妇人正在河边洗衣服时，她注意到一颗巨大的桃子漂浮在水面上。这个巨大的桃子让她心中涌起了希望，因为她知道这可以成为一顿丰盛的晚餐。她想到了古老的诗句：“远处水苦，近处水甜；绕过远处，来到岸边。”唱出这些诗句后，那颗巨大的桃子竟然真的被吸引过来，最终漂至她的脚边。高兴之余，她捧着那颗奇迹般的桃子回家。
黄昏时分，她丈夫带着一捆草回到家，一见到那大桃子的老妇人，不禁脸上露出喜悦之色。她从柜橱里拿出了那个大桃子给丈夫看。丈夫疲惫不堪，但看到那大桃子的他也满怀期待，觉得它一定能填饱他们空肚子的晚饭。他拿出刀来准备切开，却突然发现桃子自己裂开了，从里面跳出一个美丽的小男孩，他笑容灿烂地对他们说：“我是天神派来的，你们孤独无伴，我来为你们带来安慰。”
小男孩长成后，就像其他孩子一样强壮勇敢，对抗恶魔成了他的梦想。当他向养父提出去东北海岛上的计划时，养父虽然担忧但最终支持了他的决心。在路上，小男孩收留了一只忠诚的大狗、智慧的猴子和勇敢的小鸡，这些动物成为了他征服恶魔旅途中的伙伴。
抵达目的地后，小男孩用野鸡作为使者传递投降要求，但当野鸡飞向城堡时，被恶魔击落。在此同时，小男孩率领他的动物朋友登陆，并救出了被囚禁的人类女儿们，他们将如何逃脱困境，以及小男孩如何与恶龙作战，以完成其英雄事业？
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