刘邦虽功成，西汉初年疆土大缩：北方匈奴在冒顿单于统领下东吞东胡，西据黄河以西地，赶走月氏乌孙，使西域多国为之所控。南至河套及其南地，又一度至今陕山北部。公元前200年，汉高祖亲征，被冒顿围困七日于平城东白登山，只因厚礼得妻赎身而逃。汉缺对付匈奴实力，便采和亲策，将皇女或民女伪称公主嫁给单于，但匈奴未止侵扰，其部族驻地仅700里可达长安。
闽中郡越人自秦末复立，并助汉起兵。五年（前202），无诸被立闽越王，在今福建以闽江下游中心建立闽越，都东冶（今福州市）。惠帝三年（前192），封勾践后人摇为东海王，以东瓯（今浙江温州）国都，又称东瓯王。这二国表面服从汉朝实际不受约束。内外敌对势力环绕，无暇旁顾，只能容忍。
岭南原秦龙川令赵佗在秦亡后代理南海尉起兵并吞三郡，在公元前206自立南越王。大约181年前后灭安阳扩展到今越北中直至13°巴江一带。高祖十一年派陆贾使南越封赵佗王，他虽然接受封号，不再称皇，但独立地位仍保留。在西南，由于秦的解体云贵行政撤入四川盆地，而初期未恢复此局面。
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