1402年，铁铉忠心耿耿地为建文帝守卫济南城，被永乐大帝朱棣所俘。他的女儿铁秀英因一句言语而气恼朱棣，留下貌若天仙的容颜却成为了教坊司的妓女。数年后，一位俊雅公子来到教坊司，与铁秀英重逢，他们相拥而泣，泪水如溪流。
1399年，朱允炆即位后，便急切削藩，他连续剥夺了多个叔叔的爵位，最终惹怒了朱棣。靖难之役爆发，朱棣挥师南下，其军队势不可挡。而朱允炆派出的李景隆却被打得节节败退。
危急时刻，有勇士挺身而出：37岁的山东参政铁铉组织起了济南保卫战。在他严密防守下，朱棣无奈，只能诱降。但当他看到铁铉回应的一封信时，那是《周公辅成王论》，以讽刺之意气愤坏了朱棣。
激愤之下的朱棣无视一切，对济南城进行了一次猛烈攻击，但铁铉依然坚守不屈。这场僵持持续三个月直至黄河被引来攻城。当所有希望都似乎丧失时，铁铉决定诈降，并在城墙上高声歌唱，以吸引敌人的注意力。一群老将士在城墙上演奏着音乐，让整个城市充满动静。
随后，一名老者带着命令进军，却未能抵达目的地，而是遭到了千斤重门的阻击，这让大部队陷入混乱。在这紧要关头，一名老大爷带领着护卫前来投降，却又遭到了反复制令和暴风雨般的炮火。此情此景，使得只有幸运逃脱伤害的是朱棣本人，但他的马却被分割成了两半。他痛骂并指责责任归咎于一个名叫李景隆的人物，而李景隆则因为失败而受到处罚。
最终，在一次接近结束后的冲突中，由于发现自己可能会像过去一样再次失去皇权，因此不得不停止战斗。虽然如此，这段时间对于建文帝来说，无疑是一段长长阴影，因为他无法摆脱那份深沉的心痛与不安。最后，在一系列事件之后，当务实考虑到形势对手更强大的现实情况下，他终于放弃了对抗，并且接受了自己的命运，从这个角度看待历史，也许我们可以理解这一点：每个人都会经历逆境，但真正重要的是如何面对这些挑战，以及我们是否能够从中找到力量继续前行，即使是在最艰难的时候也保持我们的尊严和正义感，不管付出的代价有多么昂贵。
