汉高祖晚年,宠爱戚夫人,她生子如意,被封为赵王。汉高祖担心太子刘盈不够坚强,便想立如意为太子,但大臣们反对,包括他敬重的张良。为了安抚太子,四位隐士“商山四皓”被请来辅佐。然而,汉高祖意识到无法改变已定局面,就对戚夫人说:“太子的羽翼已经丰满,无从挽回。”
在讨伐英布时,汉高祖中箭受伤后病情恶化。一次有人私下告知他樊哙与吕后串谋杀掉他和赵王,如是大怒并命令陈平和周勃去燕国斩首,但两人出于考虑,将樊哙关押而非立即处决。
随着病情加重,汉高祖召集大臣,并以一匹白马之血订立盟约,大臣们誓言任何非刘姓不得封王、非功臣不得封侯违背者将遭共同讨伐。此事完成后,他才稍感放心。
最后一次见吕后时,他指定曹参接替萧相国职务,并提名王陵继任曹参;但由于王陵直率,不妥,因此推荐陈平协助。接着指示周勃负责稳定家谱事宜,最终就此话题作罢。
公元前195年,汉高祖去世,其秘密被锁死,而吕后的计划要杀掉所有曾跟随她丈夫起兵的大将也因审食其忌惮而未能执行。这一消息最终透露给了郦商,使得吕后的阴谋暴露无遗,最终未能实施。
随后,大臣们安葬了先帝,而刘盈登基成为惠帝,与母亲吕后的权力较量开始。而惠帝确实缺乏能力,一切都由母后决定。在她的统治下,她残酷地处理了戚夫人的家族,最终导致惠帝染病。此事件发生之后,大乱再起使得历史上的这一段变革变得更加复杂。